Mediante un hecho esencial a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), el Grupo CAP confirmó la venta de la Siderúrgica Huachipato a la empresa Aceros AZA.
La transacción alcanza una valorización total de US$484 millones. Como parte del acuerdo, CAP recibirá una contraprestación de US$130 millones, compuesta por un 15% de la propiedad de la empresa combinada —avaluada en US$62,5 millones—, además de US$25 millones en efectivo y un pago contingente de US$42,5 millones adicionales, sujeto al inicio de operación de uno de los laminadores existentes en Huachipato y a la construcción y puesta en marcha de la nueva acería eléctrica.
Este acuerdo comprende una reorganización societaria previa de Huachipato, ya que “radicar en dicha sociedad únicamente los activos siderúrgicos objeto de la operación, lo que supone la acería, dos laminadores y un total de 91 hectáreas de las 443 hectáreas de propiedad de Huachipato, lo que corresponde al 20% del terreno, excluyendo los activos logísticos y portuarios, y otros activos industriales que serán parte de los cuatro distritos a desarrollar en Huachipato por CAP y sus sociedades relacionadas”.
CAP enfatizó que “todo lo anterior queda sujeto, en todo caso, a la verificación de determinadas condiciones, incluyendo la obtención de las autorizaciones y aprobaciones que correspondan por parte de la Fiscalía Nacional Económica y la realización de los actos societarios para la reorganización de Huachipato que deben efectuarse previo al cierre de la operación”.
Nuevo desarrollo para Huachipato tras la venta a AZA
En el documento enviado a la CMF, firmado por el gerente general, Nicolás Burr, ahondan en el nuevo rumbo que se quiere dar a Huachipato.
“La operación forma parte del plan de desarrollo territorial del proyecto de reconversión de Huachipato que viene en ejecución desde hace algunos años, conforme al cual retomar la operación de los activos siderúrgicos actualmente en estado de suspensión operacional y desuso, y la construcción de la acería eléctrica constituyen el módulo central del distrito industrial del referido proyecto”, indicaron.
Una vez recibidas las aprobaciones correspondientes, la iniciativa se implementará en dos etapas. En la primera, AZA utilizará la capacidad de laminación existente en Huachipato, con una producción estimada de 200 mil toneladas anuales. Posteriormente, y sujeto a las condiciones de mercado, se evaluará el desarrollo de una acería eléctrica, que podría requerir una inversión del orden de US$250 millones.
Desde el punto de vista operacional, se generarán eficiencias logísticas relevantes al posicionar Huachipato como un centro de acopio de chatarra y distribución de productos para la zona sur, aprovechando su infraestructura ferroviaria y su integración portuaria.
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