Penta Financiero y Santander Consumer logran transacción histórica en el sector automotriz

Según cifras reportadas a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF), la adquisición de la cartera de créditos automotrices de Mundo Crédito tiene un valor estimado entre cincuenta mil millones y setenta mil millones de pesos. Este acuerdo, anunciado en febrero de este año por Penta Financiero y Santander Consumer, representa un gran hito en el sector financiero y automotriz.

Empresas Penta, un reconocido conglomerado fundado por Carlos Délano y Carlos Eugenio Lavín en 1980, ha forjado una sólida trayectoria en el sector financiero y de inversiones. Con el paso de los años, Penta ha diversificado ampliamente sus operaciones, incursionando en áreas como seguros, fondos de inversión y financiamiento automotriz.

La magnitud y complejidad de esta transacción han sido notablemente destacadas. Ambas partes han señalado que aún es necesario evaluar varios factores para determinar el valor final de la compra. Según el convenio firmado, la adquisición se ejecutará en dos etapas: la primera en abril de 2024, condicionada a la aprobación de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), y la segunda en julio del mismo año.

Santander Consumer, filial del grupo Santander, firmó un contrato de compraventa condicional respaldado por varios documentos vinculantes esenciales para formalizar la operación. La transacción fue debidamente notificada a la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) y a las autoridades reguladoras correspondientes por parte de Penta. El éxito de la primera fase se concretó el 1 de abril de 2024, cuando Penta Financiero comunicó el cierre de esta etapa inicial. En su declaración, la empresa señaló que "la operación estaba sujeta al cumplimiento de condiciones suspensivas típicas de este tipo de negocios, aún pendientes, incluyendo un proceso de diligencia debida de la cartera y la aprobación por parte de la FNE".

Posteriormente, el 31 de mayo, SCF como comprador y Mundo Crédito como vendedor acordaron prorrogar el cierre de la segunda fase, inicialmente previsto para el 1 de junio de 2024, hasta el 1 de julio de 2024. No obstante, ambas partes decidieron una nueva extensión, fijando el segundo cierre para el 12 de julio de 2024. Finalmente, en esta última fecha, se concretó el cierre de la segunda etapa de la venta de la cartera de Servicios Financieros Mundo Crédito a Santander Consumer, con un pago total de $14,635,666,352.

Perspectivas financieras del caso de éxito de Penta y Santander

En relación con los efectos financieros de la adquisición de la cartera de créditos automotrices del Mundo Crédito, tanto Santander Consumer como Penta Financiero han reconocido que es prematuro proyectar con precisión el impacto en sus activos, pasivos o resultados financieros. Santander Consumer ha declarado que "no es posible informar ni proyectar adecuadamente los efectos financieros que la compra de cartera pudiera tener". Paralelamente, Penta ha señalado su intención de proporcionar información detallada sobre estos efectos en un futuro cercano.

A pesar de la incertidumbre en torno a las repercusiones financieras, Penta mantiene un optimismo cauteloso, considerando este acuerdo como un paso fundamental dentro de su estrategia. En una reciente comunicación, Penta puntualizó: ?De conformidad con la Circular N° 988 de 1981, se estima que no es posible informar los efectos financieros de la venta de la cartera de Mundo Crédito sobre los activos, pasivos o resultados en Penta Financiero S.A. Esta situación se verificará cuando se tenga información suficiente sobre los resultados de la transacción en Fincar S.A.?.

Penta ha destacado varios hitos clave en este proceso, comenzando con el inicio de las negociaciones para la adquisición el 29 de noviembre de 2023, un acuerdo inicial que fue informado a la CMF como hecho esencial reservado al día siguiente. Posteriormente, el 15 de enero del año siguiente, las partes sometieron la operación a la revisión de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), demostrando el meticuloso cumplimiento de los protocolos y regulaciones necesarios, lo que subraya el rigor y la transparencia con los cuales opera el grupo.

Hasta hace poco tiempo, la filial de Empresas Penta estaba enfocada en servicios como factoring, leasing financiero y leasing operativo. Este enfoque se amplió significativamente con la integración de Mundo Crédito, una empresa especializada en el financiamiento de vehículos nuevos y usados. Con una red de 106 sucursales en la Región Metropolitana y otras regiones, esta adquisición ha permitido a Penta expandir sus horizontes, diversificar su oferta y proporcionar una mayor estabilidad y opciones para los consumidores.

La transacción entre Penta Financiero y Santander Consumer busca no solo un crecimiento sostenido y responsable, sino también maximizar el valor y minimizar los riesgos asociados a grandes operaciones. Este acuerdo estratégico subraya la capacidad de ambas entidades para adaptarse a las demandas del mercado y fortalecer sus posiciones en el competitivo sector financiero y automotriz.