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LATAM Airlines, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, fijó los montos de las emisiones de bonos y detalló el plan de financiamiento con que espera obtener los fondos para concretar su salida del proceso de quiebras que lleva adelante en Estados Unidos durante la primera semana de noviembre.

La compañía se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras en 2020 debido al impacto de la pandemia y en junio obtuvo la aprobación del tribunal para salir del proceso, tras presentar un plan de reorganización que pretende inyectar unos 8.000 millones de dólares mediante una combinación de aumento de capital, emisión de bonos convertibles y nueva deuda.

En una nota enviada al regulador del mercado tarde la noche del martes, LATAM expresó que el financiamiento de salida se estructuró como una combinación de una línea de crédito rotativa por 500 millones de dólares, un financiamiento a plazo de 1.100 millones de dólares, un crédito puente a bonos a cinco años de 750 millones así como una emisión de bonos con vencimiento a cinco años por 450 millones de dólares.

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Los detalles del financiamiento

Además, un crédito puente a bonos a siete años de 750 millones de dólares y una emisión de bonos con vencimiento siete años después de la emisión por un monto total de 700 millones de dólares.

"Los Créditos Puente se amortizarán en o antes de la fecha de salida del Procedimiento Capítulo 11 con los recursos obtenidos como resultado de la colocación de los Bonos 5A y los Bonos 7A y los recursos obtenidos bajo el Financiamiento a Plazo", comunicó LATAM.

"Por lo tanto, a partir de dicha fecha, el Financiamiento de Salida estará compuesto por un financiamiento de US$2.250 millones y una nueva línea de crédito rotativa de US$500 millones", añadió la compañía con sede en Santiago y filiales en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú y Estados Unidos.

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La compañía tiene la intención de suscribir las líneas de crédito puente, la línea de crédito rotativa y el financiamiento a plazo el miércoles. Además, se espera que la oferta de los bonos se cierre el 18 de octubre.

"En un contexto muy desafiante y dinámico, estamos en camino de cerrar la totalidad del financiamiento requerido bajo el Plan de Reorganización de la Compañía", dijo el CEO de LATAM, Roberto Alvo, citado en un comunicado de prensa.

"En las próximas semanas esperamos salir del proceso del Capítulo 11 con US$2.200 millones de liquidez y una reducción de deuda de aproximadamente 35% versus lo que teníamos antes de entrar en este proceso", añadió.

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